Personalize invoice email before sending
Sometimes you want to give the recipient additional information when you send the invoice. This is currently not possible. I can only click on "Send invoice". Alternatively, I could download it as a PDF and then write an email manually. But then this invoice would not be automatically transferred to DATEV and would have to be uploaded there manually.
An option for optional text customization before sending would be very helpful here!
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Comments4
Stephanie Teteris
Oct 24, 2025
Das gleiche gilt auch für Mahnungen! Das geht leider nichts über Vorlagen zu lösen! Es gibt einfach bestimmte Infos, die man dem Kunden manchmal noch mitteilen müsste mit dem Rechnungsversand. Das können Hinweise sein, oder Erinnerungen oder Ähnliches.
Luca von PlanD
Apr 19, 2025
Hallo @Stephanie Teteris,
um was für Infos handelt es sich in dem Fall? Sind das tatsächlich ganz spezielle Anmerkungen pro jeweiliger Rechnung oder würde sich das Problem über Vorlagen lösen lassen, in denen man Variablen, die sich dann je nach Rechnung und Kunden anpassen würden, lösen kann? Ein vollfunktionsfähiger E-Mail-Bearbeitungsmodus ist sehr aufwendig, deshalb frage ich, ob wir nicht evtl. eine Alternative finden.
Viele Grüße und frohe Ostern
Luca
Stephanie Teteris
Oct 24, 2025
Siehe Kommentar von mir. Leider lässt sie das nicht über Vorlagen lösen.
Beispiel einer heutigen Baurechnung: Diese habe ich an den Bauleiter schicken müssen vorab mit dem Hinweis, dass ich die Rechnung erst an den Bauträger versende, wenn ich seine Rechnungsprüfung zurück erhalte. Oder auch korrigierte Rechnungen würde wir gerne mit einem kleinen Text verfassen. So muss ich immer hinterher noch eine Email an den Kunden via Outlook versenden mit Erklärungen. Das ist doppelter Aufwand.
Arsim Selimi
Mar 14, 2025
Topp Idee