Dashboard

✨ Neue Features

Arbeitsschein über den Einsatz erstellen

• Direkterstellung: Beim Anlegen eines neuen Einsatzes (einmalig, mit abrechenbaren Auftrag) können Sie nun per Slider vormerken, dass direkt nach der Einsatzerstellung das Formular für den zugehörigen Arbeitsschein geöffnet wird.

• Verknüpfung: Arbeitsscheine können auch nachträglich per Button zu bestehenden Einsätzen hinzugefügt und anschließend über selbigen geöffnet werden. Dieser Button zeigt auch den Status des Arbeitsscheins an.

• Einsatz aus Arbeitsschein: Über den Arbeitsschein erstellte Einsätze, werden ab jetzt selbstverständlich auch direkt miteinander verknüpft.

• Übersicht: Im Einsatzplan erkennen Sie Einsätze mit Arbeitsschein an einem neuen Icon und können die Ansicht gezielt danach filtern ("Hat Arbeitsschein").

⚙️ Verbesserungen

• Performance Rechnungswesen: Wir haben unter der Haube geschraubt. Das Erstellen und Bearbeiten von Rechnungen und Angeboten – insbesondere mit sehr vielen Positionen und Artikeln – läuft nun flüssiger und schneller.

• Listen-Übersicht (Fußzeile): In den Listen für Rechnungen, Angebote, Aufträge und Gutschriften gibt es nun eine dynamische Fußzeile. Sobald Sie mehrere Zeilen markieren, werden die Beträge (z.B. Netto, Offen, Gezahlt) automatisch summiert – für eine schnelle Übersicht ohne Taschenrechner.

• Massenverarbeitung (Rechnungen): Das Versenden von markierten Rechnungsentwürfen und das Umstellen auf den Status "Offen" erfolgt nun als Hintergrundprozess. Ein neues Status-Popup informiert Sie detailliert über den Fortschritt und das Ergebnis für jeden einzelnen Entwurf.

• Produkt-Preisanpassung: Bei einer globalen Preisänderung von Produkten erhalten Sie nun eine übersichtliche Zusammenfassung (Popup) mit Statusmeldung, welche Aufträge erfolgreich aktualisiert wurden und bei welches es nicht geklappt hat.

• Kundendashboard: Um Missverständnisse und Rückfragen zu vermeiden, ist das Beschreibungsfeld im Ticket-Formular nun ein Pflichtfeld. Zudem wird der vom Kunden gewählte Aufgabentyp automatisch in den Titel der generierten Aufgabe einbezogen.

• Exporte & Filter:

  • Arbeitsscheine: Die Liste lässt sich nun präzise nach dem "Leistungszeitraum" filtern.

  • DATEV: Der Export enthält nun explizit den Leistungszeitraum.

  • Zahlungsexport: Der Export von Zahlungen basiert nun strikt auf dem Zahlungsdatum (statt auf Rechnungszusammenhängen), was die Buchhaltung vereinfacht.

• Abwesenheiten: Abgelehnte Abwesenheitsanträge können nun mittels Massenänderung gelöscht werden.

• Aufgaben: Der Text der Bestätigungs-E-Mail bei abgeschlossenen Aufgaben wird nun ebenfalls im Logbuch dokumentiert.

• Materialbestellung: Es können nun Kostenstelle und Bestellnummer mit gepflegt werden und diese auch auf dem Lieferschein dargestellt werden. Die Kostenstelle kann die direkt von der Objektnummer übernommen werden.

🐞 Bugfixes

• Aufträge: Das Feld "Abweichende Rechnungsadresse" kann nun von allen berechtigten Benutzern bearbeitet werden, nicht mehr nur von Administratoren.

• Dokumente: Im Faktura-Dokument-Fenster ist die Liste der verknüpften Dokumente nun scrollbar, sodass auch bei vielen Anhängen alle erreichbar bleiben.

• Drucken: Die Druckfunktion für Dokumente direkt aus dem Dashboard heraus wurde repariert und ist wieder voll einsatzfähig.

• Einsatzplanung: Das Popup zur Einsatzerstellung öffnet sich nun wieder zuverlässig, wenn es direkt aus Arbeitsscheinen oder Aufgaben heraus aufgerufen wird.

• Logbuch: Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Öffnen einer E-Mail durch den Empfänger mehrfach redundante Einträge im Logbuch erzeugte.

• Aufgabenvorlagen: Die Suchfunktion innerhalb von Aufgabenvorlagen funktioniert wieder wie gewohnt.

• Lohnabrechnung: Ein Fehler wurde behoben, durch den nicht genehmigte Abwesenheitsanträge fälschlicherweise in der Lohnzeitauswertung angezeigt wurden. Diese werden nun korrekt ignoriert.

Mobile App

⚙️ Verbesserungen

• Auftrags-Infos: Kommentare und Anhänge, die zentral im Auftrag hinterlegt sind, werden nun automatisch auch in den zugehörigen Einsätzen in der App angezeigt. Ein manuelles Anhängen an jeden einzelnen Einsatz ist nicht mehr nötig.

• Sprachauswahl: Lettisch als App-Sprache hinzugefügt.

• Arbeitsschein: Erinnerung für offene Arbeitsschein am heutigen Tag

🐞 Bugfixes

• Freie Zeiterfassung: Der Standort für die Freie Zeiterfassung wird nun immer aktualisiert, wenn eine freie Zeiterfassung geöffnet wird.

• Dokumente: Fehler bei dem Dokumente für Benutzer mit eigener Rechtegruppe nicht gesehen wurden, wurde behoben.

• Adressdaten (App): Arbeitsscheine, die über die mobile App erstellt werden, berücksichtigen nun korrekt die "Abweichende Anschrift" aus dem hinterlegten Auftrag, falls vorhanden.

🌟 Mobile Einsatzplanung

Ihr habt es euch gewünscht, wir haben es gebaut! Eine unserer meistgewünschten Funktionen!

Ab sofort habt ihr die volle Kontrolle über Ihre Planung – direkt aus der Hosentasche. Wir haben die zentralen Funktionen der Einsatzplanung in die App gebracht:

• Einsatzplan einsehen: Über die Detailansicht von Objekten oder Mitarbeitern finden Sie den neuen Tab "Einsatzplan". Navigieren Sie dort durch die Tagesansicht des Einsatzplans.

• Einsätze erstellen: Legen Sie neue Einsätze spontan an – entweder kontextbezogen direkt im Einsatzplan eines Objekts oder Mitarbeiter über das "+"-Symbol oder zentral über das Menü im Reiter "Suche".

• Bearbeiten & Details: Klicken Sie auf Einsätze, um alle Details zu sehen oder Änderungen (z.B. Zeiten, Zuweisungen) direkt vor Ort vorzunehmen.

• 📖 Eine detaillierte Anleitung finden Sie in unserem Hilfeartikel: Mobile Einsatzplanung

Tickets

• Das alte Ticketsystem wurde aus der App entfernt. Alle bestehenden Tickets wurden in das universelle Aufgabenmanagement überführt. Siehe hier

Dashboard

• ⚙️ Verbesserungen / Migration

  • Tickets werden zu Aufgaben: Wir haben unsere Systeme vereinheitlicht. Das Ticketsystem wurde vollständig migriert. Alle bestehenden Tickets wurden automatisch in Aufgaben umgewandelt. Dies zentralisiert die Verwaltung von offenen Punkten und vereinfacht den Workflow. Siehe hier

  • Die Tickets verschwinden in diesem Zusammenhang komplett aus dem Dashboard und lassen die Aufgaben nun übernehmen.

das Jahr neigt sich dem Ende zu und Weihnachten steht vor der Tür. 🎄

Wir möchten Dir vor den Feiertagen noch ein kleines Geschenk machen: Einige der am häufigsten gewünschten Funktionen sind jetzt verfügbar - darunter z.B. Sammelrechnungen und Sammelabrechnung von Arbeitsscheinen , um dich optimal auf 2025 vorzubereiten!

Wir wünschen dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! ✨🎁📱

✨ Neue Features

Equipment in der App

• Neuer Schnellzugriff „Geräte“
  Innendienst und Objektleiter sehen unter „Geräte“ alle zugeordneten Geräte ihrer Objekte – inklusive Details, Wartungen und rollenbasierter Berechtigungen.

• QR-Code-Scan für Geräte
  Geräte können direkt per QR-Code gescannt und so schneller gefunden oder geprüft werden.

• Optimierte Objektmanager-Ansicht
  Die Geräteanzeige richtet sich nun automatisch nach dem eingestellten Objektmanager – für eine klare und korrekte Zuordnung aller Equipments.

🖥️ Dashboard

🌟 Highlights

• Sammelrechnungen (Entwürfe)
  Mehrere bestehende Rechnungsentwürfe können markiert und zu einem einzigen Entwurf zusammengefasst werden.

• Sammelabrechnung (Arbeitsscheine)
  Mehrere erledigte Arbeitsscheine lassen sich mit einem Klick zu einem gemeinsamen Rechnungsentwurf zusammenführen – für eine effizientere Faktura.

✨ Neue Features

Rechnungen

• Rechnungs-Export: Als akzeptiert markieren
  Exportierte Rechnungen, Stornos und Gutschriften können als akzeptiert markiert werden – für bessere Übersicht und saubere Buchhaltung.

Artikelverwaltung

• Quickaction: Standardartikel setzen / entfernen
  Standardartikel lassen sich schnell zuweisen oder entfernen und werden automatisch in allen relevanten Objekten berücksichtigt.

• Artikel löschen inkl. Objektübersicht
  Beim Löschen eines Artikels werden alle Objekte angezeigt, die ihn noch verwenden. Optional kann der Artikel automatisch aus allen Objekten entfernt werden.

Arbeitsscheine

• Arbeitsschein-Vorlagen
  Vorlagen für Arbeitsscheine können definiert und direkt im Auftrag hinterlegt werden. Beim Erzeugen wird automatisch das passende Layout verwendet.

Kunden & Aufträge

• Kunden-Übersicht: Aufträge einsehen
  Direkt im Kundenprofil sind nun alle verknüpften Aufträge einsehbar.

• Neuer Tab „Aufträge“ im Kundenprofil
  Zeigt alle Aufträge eines Kunden zentral an – inklusive der Möglichkeit, dort direkt neue Aufträge anzulegen.

• Auftrags-Übersicht: Gutschriften sichtbar
  Im Reiter „Dokumente“ eines Auftrags werden nun auch zugehörige Gutschriften angezeigt.

Schnittstellen

• KS21-Schnittstelle
  Neue Integration zur Branchensoftware KS21 steht zur Verfügung.

Aufgaben

• Neue Anliegen fürs Kunden-Dashboard
  Kundenanliegen (z. B. Glasreinigungsanfrage) können per Schalter für das Kunden-Dashboard aktiviert und dort zur Auswahl angeboten werden.

⚙️ Verbesserungen

Rechnungen

• Massenänderung für Entwürfe
  Mehrere Rechnungsentwürfe können gleichzeitig bearbeitet werden (z. B. Datum, Leistungszeitraum).

• Optimierte Navigation zwischen Rechnung & Storno
  Storno-Ansicht und Ursprungsrechnung sind nun direkt miteinander verlinkt.

Dokumenten-Management

• Dokumente können in der Vorschau direkt umbenannt werden.

• Blättern durch Dokumente (vor/zurück), ohne die Vorschau zu schließen.

• Logbuch-Transparenz: Versand von Mahnungen oder Stornos per E-Mail wird automatisch im Logbuch der Rechnung dokumentiert.

• Validierung: Dateinamen und Präfixe in Vorlagen erlauben keine Sonderzeichen wie / oder . mehr.

Exporte

• Auftragsnummer & Adresszusatz exportierbar (CSV/Excel).

• Filterbarer Lohnexport – alle Lohnfilter gelten nun auch im Export.

Lohn & Berechtigungen

• Überarbeitete Sperrberechtigungen für Lohnstempel
  Objektleiter können keine Lohnstempel mehr sperren – diese Funktion ist Admin/HR vorbehalten.

Arbeitsscheine

• Filtern nach Objekttags
  Arbeitsscheine können gezielt über Objekt-Tags gefiltert werden.

Filterverwaltung

• Neuer Filter „Alle außer“
  Ermöglicht Abfragen, die alle Ergebnisse außer einem bestimmten Wert anzeigen.

Abwesenheiten

• Optimierungen beim Erstellen von Abwesenheiten.

🐞 Bugfixes

Arbeitsscheine

• Beim Umwandeln eines Arbeitsscheins in eine Rechnung wird keine E-Mail mehr versendet, wenn der Versand deaktiviert ist.

Einsatzplanung

• Kapazitätsprüfungen berücksichtigen nun korrekt Pausen und Fahrzeiten.

• Beim Duplizieren von Einsätzen bleibt die Auftragsinformation im Hovertext erhalten.

• Kapazitätswarnungen bei Teameinsätzen verhalten sich nun logisch und korrekt.

Aufgaben

• E-Mails an die Objektadresse erzeugen wieder reguläre Aufgaben statt „Complaint“-Tickets.

Rechteverwaltung

• Vergütungsinformationen werden im Mitarbeiterprofil nur noch angezeigt, wenn die entsprechende Berechtigung aktiv ist.

Druckansicht

• Bei dynamischen Positionen wird das Terminfeld korrekt ausgeblendet, wenn „keine Ausgabe“ gewählt ist.

Mobile App

• ✨ Neue Features

  • Dienstplan: Der Dienstplan verfügt nun über eine Vorschau von 30 Tagen.

  • Materialbestellungen: Objektleiter und Innendienstmitarbeiter können Materialbestellungen nun vollständig über die App abwickeln. Dies umfasst sowohl das Erstellen neuer Bestellungen als auch das Bearbeiten bestehender Bestellungen.

• ⚙️ Verbesserungen

  • Schlüsselerstellung: Schlüssel können nun über den Tab beim Objekt erstellt werden.

  • Mitarbeiter-Infos: Zugewiesene Tags sind nun im Mitarbeiterprofil der App sichtbar.

  • Sprachen: Die App ist nun auch in Persisch, Paschtu, Albanisch, Kroatisch und Serbisch verfügbar.

• 🐞 Bugfixes

  • Push-Nachrichten: Ein Fehler beim Öffnen von Push-Benachrichtigungen wurde behoben. Tippt man auf die Nachricht (neue Nachricht im Einsatz), sprang die App nun direkt zum relevanten Inhalt.

Dashboard

• ✨ Neue Features

  • Neue Rechnungsexporte: Exporte werden nun im Hintergrund verarbeitet und gespeichert. Der Status ist in einer neuen Übersicht einsehbar, und die Dateien können fertiggestellt zu einem späteren Zeitpunkt und beliebig oft heruntergeladen werden.

  • Compliance: Lohnstempel können nun gesperrt werden (via Lohnabrechnung für Zeiträume oder via Massenänderung für Mitarbeiter). Gesperrte Stempel sind manipulationssicher (kein Bearbeiten/Löschen) und erhalten einen entsprechenden Logbuch-Eintrag.

  • Postversand erweitert: Der direkte Postversand steht nun nicht mehr nur für Rechnungen, sondern auch für Mahnungen, Gutschriften, Stornos und Auftragsbestätigungen zur Verfügung.

  • Materialwirtschaft (Artikel-Objekt-Verwaltung): In der Artikelansicht gibt es nun den neuen Tab "Objekte". Hier sehen Sie auf einen Blick, in welchen Objekten der Artikel verfügbar ist, und können Objekte sowie Budgets direkt hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

  • Aufgaben-Integration: Aufgaben lassen sich nun direkt aus Logbuch-Nachrichten sowie aus Notizen (Logbuch) erstellen. Der Inhalt der Notiz wird dabei automatisch übernommen.
    

• ⚙️ Verbesserungen

  • Rechnungswesen:

    • Rechnungen lassen sich nun gezielt nach dem Leistungszeitraum filtern und exportieren (bisher nur Rechnungsdatum).

    • In den Einstellungen können nun individuelle Kürzel für die Dateinamen von Mahnungs-PDFs definiert werden.

    • Dynamische Positionen können jetzt auch nach stattgefundenen oder ausgefallenen Terminen abgerechnet werden.

  • Vorlagen: Der "Kundenansprechpartner" steht nun als variabler Textbaustein für die Kopf- und Fusszeilen von Rechnungsdokumenten zur Verfügung.

  • Einsatzplaner: Mehrere markierte Einsätze können nun über eine QuickAction effizient und gleichzeitig einem Mitarbeiter zugewiesen werden.

  • Geräte-Verwaltung: Für Geräte können nun Beschreibungen hinterlegt und Dokumente (Anhänge) gespeichert werden.

• 💻 Entwickler / API

  • Open API: Die Dokumentation (Open API Docs) für die Aufgaben-Endpunkte (Tasks) ist nun verfügbar.

  • Zapier: Neue Endpoints für "Aufgaben" stehen zur Verfügung, um Automatisierungen weiter auszubauen.

• 🐞 Bugfixes

  • Export: Der Lohnexport berücksichtigt nun auch Lohnzeiten von bereits ausgeschiedenen/deaktivierten Mitarbeitern korrekt.

  • Kontingente: Korrektur der Minijob-Kontingentberechnung in der Monatsübersicht (Behebung eines Fehlers bei der Zeitzonen- und Monatsgrenzen-Berechnung).

✨ Neue Funktionen

• Vorlagen: Für Rechnungs-, Mahnungs- und Angebotsvorlagen kann nun ein eigenes Briefpapier (als PDF-Hintergrund) hinterlegt werden.

• Aufgaben-Management: Für Aufgaben und Aufgabenvorlagen können jetzt "Eigene Felder" (Custom Fields) angelegt werden, um spezifische Informationen zu erfassen.

• Faktura Auswertung nach Ort um die Gewerbesteuerzerlegung zu vereinfachen

• Zahlungseingänge können per Kontoauszug manuell importiert werden:

  https://help.pland.app/de/articles/460914-manuell-zahlungseingange-importieren

• Offene Materialbestellung können jetzt nachträglich Artikel zur Bestellung hinzugefügt werden.

• Chat-Integration: Aus Chat-Nachrichten (z.B. im Auftrags- oder Mitarbeiter-Chat) können jetzt direkt Aufgaben erstellt werden.

• Aufgaben können jetzt auch mit Zapier verwendet werden

• Entwickler Dokumentation für Aufgaben steht ab nächster Woche zur verfügung
  

⚙️ Verbesserungen

• Benutzerführung (UX): Buttons (wie z.B. beim Export) zeigen nun einen Ladezustand an. Bestätigungsdialoge für Aktionen (z.B. Löschen) wurden verbessert.

• Suche nach Stornierten Rechnungsnummern in der Rechnungsliste und globalen Suche
  

🐞 Bugfixes

• Automatischer Bankabgleich gleicht Transaktionen wieder automatisch ab

• Rechnungsstellung (ZUGFeRD): Ein Fehler wurde behoben, der verhinderte, dass Benutzer mit der Rechtegruppe "Innendienst" ZUGFeRD-Rechnungen erstellen konnten.

• Kontingente: Ein Fehler bei der Berechnung von Minijob-Kontingenten in der Monatsübersicht wurde behoben.

• Dateneingabe: Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Eingabe von Zahlen (z.B. Auftragsnummern) in bestimmten Auswahlfeldern für Tags nicht korrekt registriert wurde.

• Formulare: Die Anzeige von "Eigenen Feldern" beim Wechsel zwischen dem Erstellen- und Bearbeiten-Modus wurde stabilisiert.

• Logo im Kundendashboard wird richtig dargestellt.

Wir freuen uns, Ihnen unser brandneues Aufgabenmanagement vorzustellen! Es ersetzt das bisherige Ticketsystem vollständig und bietet leistungsstarke neue Funktionen für eine bessere Übersicht, Planung, Anpassung und Automatisierung Ihrer Arbeitsprozesse.

Bitte Loggen Sie sich erneut ein und wieder aus damit Sie Zugriffsrechte haben und das Update nutzen können!

1. Das Ticketsystem wird durch Aufgaben ersetzt

Das bisherige Ticketsystem geht in den Ruhestand. Keine Sorge, bestehende Tickets können einfach per Massenänderung migriert werden.

Eine wichtige Neuerung: Das Kundendashboard erstellt ab sofort keine Tickets mehr. Stattdessen wird beim Senden einer Anfrage durch den Kunden automatisch eine Aufgabe vom Typ "Reklamation" in Ihrem System angelegt.

2. Die neue Aufgabenliste & Details

Alle Ihre Aufgaben finden Sie in einer klaren, strukturierten Listenansicht. Hier sehen Sie alle Details, können leistungsstark filtern und behalten den vollen Überblick.

Mit einem Klick auf eine Aufgabe öffnet sich wie gewohnt die Detailansicht, in der sie alle Angaben bearbeiten können. Zusätzlich können Sie aus der Aufgabe mit einem Klick einen Einsatz generieren. Das System ist intelligent: Es übernimmt automatisch den zugewiesenen Mitarbeiter und die Beschreibung sowie die Verknüpfung (z.B. den verknüpften Auftrag oder das Kundenobjekt).

3. Das Kanban-Board

Für alle, die es visueller mögen: Das neue Kanban-Board zeigt Ihre Aufgaben als Karten in Spalten an, die Ihren Arbeitsstatus repräsentieren (z.B. Neu, Offen, In Arbeit). Verschieben Sie Aufgaben einfach per Drag & Drop in die nächste Spalte, um den Status zu ändern.

4. Das "Post-it"-Prinzip: Aufgaben im Kontext

Das ist eines der stärksten Features: Aufgaben "kleben" jetzt digital genau dort, wo sie hingehören. Ein neuer "Aufgaben"-Tab erscheint direkt bei allen verknüpften Datensätzen. So sehen Sie auf einen Blick alle Aufgaben für:

• Mitarbeiter

• Objekte

• Kunden

• Kontakte

• Aufträge

• Rechnungen

• Geräte

Selbstverständlich können auch dort verknüpfte Aufgaben und Vorlagen erstellt werden.

5. Aufgaben in der Mobilen App

Das Aufgaben-Feature ist ab sofort auch in unseren mobilen Apps verfügbar. Für Ihre Mitarbeiter im Außendienst werden Aufgaben nun direkt beim jeweiligen Einsatz angezeigt, sofern die Aufgabe mit dem entsprechenden Objekt verknüpft und dem Mitarbeiter zugeordnet ist. So sieht jeder Mitarbeiter nur seine Aufgaben am Objekt und Objektleiter alle Aufgaben am Objekt.

6. Zeit sparen mit manuellen Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für Aufgaben, die immer wieder anfallen (z.B. "Standard-Geräteprüfung"). Diese manuellen Vorlagen werden in einem eigenen Bereich verwaltet und können jederzeit mit einem Klick genutzt werden, um eine neue, vorausgefüllte Aufgabe zu erstellen.

7. Vollautomatisch: Wiederkehrende Aufgaben (Wiedervorlagen)

Der nächste Schritt der Automatisierung: Legen Sie wiederkehrende Aufgaben (Wiedervorlagen) an.

• Definieren Sie ein Intervall (z.B. "jeden Mittwoch" oder "jeden 1. des Monats").

• Legen Sie das Start- und Enddatum fest.

Das System generiert diese Aufgaben automatisch. Ideal für regelmäßige Wartungen, Prüfungen oder administrative Tätigkeiten.

8. Eigene Aufgabentypen erstellen

Passen Sie das Modul perfekt an Ihre Prozesse an. In den Einstellungen können Sie eigene Aufgabentypen erstellen oder bestehende anpassen. Vergeben Sie individuelle Namen, Präfixe (z.B. "WART-" für Wartung), Icons und Farben für die perfekte Organisation.

9. Weitere Verbesserungen & Bugfixes

Neben dem großen Aufgaben-Update gibt es weitere Neuerungen:

• Neues Feature: Arbeitsscheine können nun automatisiert in eine Rechnung umgewandelt werden. Der Arbeitsschein wird dabei direkt als PDF angehängt und die Rechnung kann sofort versendet werden.

• Bugfix: Die Massenänderung zur Anpassung der Rechnungsvorlage bei Aufträgen funktioniert wieder wie vorgesehen.

10. Hilfe & Einführung

Sie wollen direkt loslegen? Wir haben ein Einführungsvideo vorbereitet, das Ihnen alle neuen Funktionen im Detail zeigt. Ergänzend dazu finden Sie wie gewohnt ausführliche Hilfeartikel in unserer Wissensdatenbank.

Mitarbeitende können ab sofort in der App beim Erstellen von Arbeitsscheinen die Positionen bearbeiten und löschen.

Klicken Sie einfach beim Erstellen eines Arbeitsscheines auf "Positionen bearbeiten":

Die Änderungen werden automatisch in den Arbeitsschein übertragen!

Neuer Mitarbeiter Bewerberstatus „Interessent“

Um den Recruiting-Prozess direkt im System abzubilden, wurde der neue Mitarbeiterstatus „Interessent“ eingeführt. Dieser steht sowohl bei der Erstellung und Bearbeitung von Mitarbeitern zur Verfügung als auch als neuer Filter in der Listenansicht.

Mehr Platz für Texte in Angeboten & Rechnungen

Die Beschreibungsfelder für Positionen in Angeboten und Rechnungen wurden vergrößert. Damit steht Ihnen nun deutlich mehr Platz für individuelle Texte zur Verfügung.

Verbesserte Navigation in Detailansichten

In den Detailansichten von Schlüsseln, Objekten und Aufträgen sind die verknüpften Kunden- und Objektseiten nun direkt über den Titel oder Untertitel klickbar. Das ermöglicht eine schnellere Navigation.

Klareres Validierung bei der Auftragsbearbeitung

Beim Erstellen und Bearbeiten von Aufträgen wird durch neue Validierung und Hinweise sofort ersichtlich, welche Pflichtfelder für wiederkehrende Rechnungen (z. B. Intervall & Abrechnungstag) noch fehlen. Ein endloses Laden beim Speichern wird so verhindert.

Änderungsverlauf für sensible Daten

In den Einstellungen unter dem Reiter 'Chat' kann nun die Sichtbarkeit des Änderungsverlaufs von Kunden- bzw. Mitarbeiterdaten eingeschränkt werden, sodass nur Innendienstmitarbeiter und höher diese Änderungen im Logbuch sehen können.

Automatischer Email Versand bei Mahnung per Quickaction
Beim Erstellen einer Mahnung aus einer überfälligen Rechnung wird diese Mahnung auch direkt an die verknüpfte Email verschickt.

Benutzerdefinierte Exporte & Objektnummer

Für eine detailliertere Auswertung kann beim Export der Kundenauswertung nun optional die Dokumentation mit ausgegeben werden. Zusätzlich wurde die Objektnummer zum Objektexport hinzugefügt, um die Zuordnung weiter zu erleichtern.

🐞 Fehlerbehebungen

Filter für Rechnungsstatus korrigiert

Ein Fehler im Rechnungsfilter wurde behoben. Es ist nun wieder möglich, zuverlässig nach dem Sendestatus „Nicht erhalten“ zu filtern.

Dokumentation bei abgelehnten Zeitstempeln wieder sichtbar

Die Dokumentation eines Einsatzes wird nun auch dann korrekt angezeigt, wenn ein zugehöriger Zeitstempel abgelehnt wurde.

Datumsfelder zuverlässig leeren

Datumsfelder können jetzt durchgehend mit der Backspace-Taste geleert werden. Die Änderung wird korrekt erkannt und zum Speichern angeboten.