Mobile App

• ✨ Neue Features

  • Dienstplan: Der Dienstplan verfügt nun über eine Vorschau von 30 Tagen.

  • Materialbestellungen: Objektleiter und Innendienstmitarbeiter können Materialbestellungen nun vollständig über die App abwickeln. Dies umfasst sowohl das Erstellen neuer Bestellungen als auch das Bearbeiten bestehender Bestellungen.

• ⚙️ Verbesserungen

  • Schlüsselerstellung: Schlüssel können nun über den Tab beim Objekt erstellt werden.

  • Mitarbeiter-Infos: Zugewiesene Tags sind nun im Mitarbeiterprofil der App sichtbar.

  • Sprachen: Die App ist nun auch in Persisch, Paschtu, Albanisch, Kroatisch und Serbisch verfügbar.

• 🐞 Bugfixes

  • Push-Nachrichten: Ein Fehler beim Öffnen von Push-Benachrichtigungen wurde behoben. Tippt man auf die Nachricht (neue Nachricht im Einsatz), sprang die App nun direkt zum relevanten Inhalt.

Dashboard

• ✨ Neue Features

  • Neue Rechnungsexporte: Exporte werden nun im Hintergrund verarbeitet und gespeichert. Der Status ist in einer neuen Übersicht einsehbar, und die Dateien können fertiggestellt zu einem späteren Zeitpunkt und beliebig oft heruntergeladen werden.

  • Compliance: Lohnstempel können nun gesperrt werden (via Lohnabrechnung für Zeiträume oder via Massenänderung für Mitarbeiter). Gesperrte Stempel sind manipulationssicher (kein Bearbeiten/Löschen) und erhalten einen entsprechenden Logbuch-Eintrag.

  • Postversand erweitert: Der direkte Postversand steht nun nicht mehr nur für Rechnungen, sondern auch für Mahnungen, Gutschriften, Stornos und Auftragsbestätigungen zur Verfügung.

  • Materialwirtschaft (Artikel-Objekt-Verwaltung): In der Artikelansicht gibt es nun den neuen Tab "Objekte". Hier sehen Sie auf einen Blick, in welchen Objekten der Artikel verfügbar ist, und können Objekte sowie Budgets direkt hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

  • Aufgaben-Integration: Aufgaben lassen sich nun direkt aus Logbuch-Nachrichten sowie aus Notizen (Logbuch) erstellen. Der Inhalt der Notiz wird dabei automatisch übernommen.
    

• ⚙️ Verbesserungen

  • Rechnungswesen:

    • Rechnungen lassen sich nun gezielt nach dem Leistungszeitraum filtern und exportieren (bisher nur Rechnungsdatum).

    • In den Einstellungen können nun individuelle Kürzel für die Dateinamen von Mahnungs-PDFs definiert werden.

    • Dynamische Positionen können jetzt auch nach stattgefundenen oder ausgefallenen Terminen abgerechnet werden.

  • Vorlagen: Der "Kundenansprechpartner" steht nun als variabler Textbaustein für die Kopf- und Fusszeilen von Rechnungsdokumenten zur Verfügung.

  • Einsatzplaner: Mehrere markierte Einsätze können nun über eine QuickAction effizient und gleichzeitig einem Mitarbeiter zugewiesen werden.

  • Geräte-Verwaltung: Für Geräte können nun Beschreibungen hinterlegt und Dokumente (Anhänge) gespeichert werden.

• 💻 Entwickler / API

  • Open API: Die Dokumentation (Open API Docs) für die Aufgaben-Endpunkte (Tasks) ist nun verfügbar.

  • Zapier: Neue Endpoints für "Aufgaben" stehen zur Verfügung, um Automatisierungen weiter auszubauen.

• 🐞 Bugfixes

  • Export: Der Lohnexport berücksichtigt nun auch Lohnzeiten von bereits ausgeschiedenen/deaktivierten Mitarbeitern korrekt.

  • Kontingente: Korrektur der Minijob-Kontingentberechnung in der Monatsübersicht (Behebung eines Fehlers bei der Zeitzonen- und Monatsgrenzen-Berechnung).

✨ Neue Funktionen

• Vorlagen: Für Rechnungs-, Mahnungs- und Angebotsvorlagen kann nun ein eigenes Briefpapier (als PDF-Hintergrund) hinterlegt werden.

• Aufgaben-Management: Für Aufgaben und Aufgabenvorlagen können jetzt "Eigene Felder" (Custom Fields) angelegt werden, um spezifische Informationen zu erfassen.

• Faktura Auswertung nach Ort um die Gewerbesteuerzerlegung zu vereinfachen

• Zahlungseingänge können per Kontoauszug manuell importiert werden:

  https://help.pland.app/de/articles/460914-manuell-zahlungseingange-importieren

• Offene Materialbestellung können jetzt nachträglich Artikel zur Bestellung hinzugefügt werden.

• Chat-Integration: Aus Chat-Nachrichten (z.B. im Auftrags- oder Mitarbeiter-Chat) können jetzt direkt Aufgaben erstellt werden.

• Aufgaben können jetzt auch mit Zapier verwendet werden

• Entwickler Dokumentation für Aufgaben steht ab nächster Woche zur verfügung
  

⚙️ Verbesserungen

• Benutzerführung (UX): Buttons (wie z.B. beim Export) zeigen nun einen Ladezustand an. Bestätigungsdialoge für Aktionen (z.B. Löschen) wurden verbessert.

• Suche nach Stornierten Rechnungsnummern in der Rechnungsliste und globalen Suche
  

🐞 Bugfixes

• Automatischer Bankabgleich gleicht Transaktionen wieder automatisch ab

• Rechnungsstellung (ZUGFeRD): Ein Fehler wurde behoben, der verhinderte, dass Benutzer mit der Rechtegruppe "Innendienst" ZUGFeRD-Rechnungen erstellen konnten.

• Kontingente: Ein Fehler bei der Berechnung von Minijob-Kontingenten in der Monatsübersicht wurde behoben.

• Dateneingabe: Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Eingabe von Zahlen (z.B. Auftragsnummern) in bestimmten Auswahlfeldern für Tags nicht korrekt registriert wurde.

• Formulare: Die Anzeige von "Eigenen Feldern" beim Wechsel zwischen dem Erstellen- und Bearbeiten-Modus wurde stabilisiert.

• Logo im Kundendashboard wird richtig dargestellt.

Wir freuen uns, Ihnen unser brandneues Aufgabenmanagement vorzustellen! Es ersetzt das bisherige Ticketsystem vollständig und bietet leistungsstarke neue Funktionen für eine bessere Übersicht, Planung, Anpassung und Automatisierung Ihrer Arbeitsprozesse.

Bitte Loggen Sie sich erneut ein und wieder aus damit Sie Zugriffsrechte haben und das Update nutzen können!

1. Das Ticketsystem wird durch Aufgaben ersetzt

Das bisherige Ticketsystem geht in den Ruhestand. Keine Sorge, bestehende Tickets können einfach per Massenänderung migriert werden.

Eine wichtige Neuerung: Das Kundendashboard erstellt ab sofort keine Tickets mehr. Stattdessen wird beim Senden einer Anfrage durch den Kunden automatisch eine Aufgabe vom Typ "Reklamation" in Ihrem System angelegt.

2. Die neue Aufgabenliste & Details

Alle Ihre Aufgaben finden Sie in einer klaren, strukturierten Listenansicht. Hier sehen Sie alle Details, können leistungsstark filtern und behalten den vollen Überblick.

Mit einem Klick auf eine Aufgabe öffnet sich wie gewohnt die Detailansicht, in der sie alle Angaben bearbeiten können. Zusätzlich können Sie aus der Aufgabe mit einem Klick einen Einsatz generieren. Das System ist intelligent: Es übernimmt automatisch den zugewiesenen Mitarbeiter und die Beschreibung sowie die Verknüpfung (z.B. den verknüpften Auftrag oder das Kundenobjekt).

3. Das Kanban-Board

Für alle, die es visueller mögen: Das neue Kanban-Board zeigt Ihre Aufgaben als Karten in Spalten an, die Ihren Arbeitsstatus repräsentieren (z.B. Neu, Offen, In Arbeit). Verschieben Sie Aufgaben einfach per Drag & Drop in die nächste Spalte, um den Status zu ändern.

4. Das "Post-it"-Prinzip: Aufgaben im Kontext

Das ist eines der stärksten Features: Aufgaben "kleben" jetzt digital genau dort, wo sie hingehören. Ein neuer "Aufgaben"-Tab erscheint direkt bei allen verknüpften Datensätzen. So sehen Sie auf einen Blick alle Aufgaben für:

• Mitarbeiter

• Objekte

• Kunden

• Kontakte

• Aufträge

• Rechnungen

• Geräte

Selbstverständlich können auch dort verknüpfte Aufgaben und Vorlagen erstellt werden.

5. Aufgaben in der Mobilen App

Das Aufgaben-Feature ist ab sofort auch in unseren mobilen Apps verfügbar. Für Ihre Mitarbeiter im Außendienst werden Aufgaben nun direkt beim jeweiligen Einsatz angezeigt, sofern die Aufgabe mit dem entsprechenden Objekt verknüpft und dem Mitarbeiter zugeordnet ist. So sieht jeder Mitarbeiter nur seine Aufgaben am Objekt und Objektleiter alle Aufgaben am Objekt.

6. Zeit sparen mit manuellen Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für Aufgaben, die immer wieder anfallen (z.B. "Standard-Geräteprüfung"). Diese manuellen Vorlagen werden in einem eigenen Bereich verwaltet und können jederzeit mit einem Klick genutzt werden, um eine neue, vorausgefüllte Aufgabe zu erstellen.

7. Vollautomatisch: Wiederkehrende Aufgaben (Wiedervorlagen)

Der nächste Schritt der Automatisierung: Legen Sie wiederkehrende Aufgaben (Wiedervorlagen) an.

• Definieren Sie ein Intervall (z.B. "jeden Mittwoch" oder "jeden 1. des Monats").

• Legen Sie das Start- und Enddatum fest.

Das System generiert diese Aufgaben automatisch. Ideal für regelmäßige Wartungen, Prüfungen oder administrative Tätigkeiten.

8. Eigene Aufgabentypen erstellen

Passen Sie das Modul perfekt an Ihre Prozesse an. In den Einstellungen können Sie eigene Aufgabentypen erstellen oder bestehende anpassen. Vergeben Sie individuelle Namen, Präfixe (z.B. "WART-" für Wartung), Icons und Farben für die perfekte Organisation.

9. Weitere Verbesserungen & Bugfixes

Neben dem großen Aufgaben-Update gibt es weitere Neuerungen:

• Neues Feature: Arbeitsscheine können nun automatisiert in eine Rechnung umgewandelt werden. Der Arbeitsschein wird dabei direkt als PDF angehängt und die Rechnung kann sofort versendet werden.

• Bugfix: Die Massenänderung zur Anpassung der Rechnungsvorlage bei Aufträgen funktioniert wieder wie vorgesehen.

10. Hilfe & Einführung

Sie wollen direkt loslegen? Wir haben ein Einführungsvideo vorbereitet, das Ihnen alle neuen Funktionen im Detail zeigt. Ergänzend dazu finden Sie wie gewohnt ausführliche Hilfeartikel in unserer Wissensdatenbank.

Mitarbeitende können ab sofort in der App beim Erstellen von Arbeitsscheinen die Positionen bearbeiten und löschen.

Klicken Sie einfach beim Erstellen eines Arbeitsscheines auf "Positionen bearbeiten":

Die Änderungen werden automatisch in den Arbeitsschein übertragen!

Neuer Mitarbeiter Bewerberstatus „Interessent“

Um den Recruiting-Prozess direkt im System abzubilden, wurde der neue Mitarbeiterstatus „Interessent“ eingeführt. Dieser steht sowohl bei der Erstellung und Bearbeitung von Mitarbeitern zur Verfügung als auch als neuer Filter in der Listenansicht.

Mehr Platz für Texte in Angeboten & Rechnungen

Die Beschreibungsfelder für Positionen in Angeboten und Rechnungen wurden vergrößert. Damit steht Ihnen nun deutlich mehr Platz für individuelle Texte zur Verfügung.

Verbesserte Navigation in Detailansichten

In den Detailansichten von Schlüsseln, Objekten und Aufträgen sind die verknüpften Kunden- und Objektseiten nun direkt über den Titel oder Untertitel klickbar. Das ermöglicht eine schnellere Navigation.

Klareres Validierung bei der Auftragsbearbeitung

Beim Erstellen und Bearbeiten von Aufträgen wird durch neue Validierung und Hinweise sofort ersichtlich, welche Pflichtfelder für wiederkehrende Rechnungen (z. B. Intervall & Abrechnungstag) noch fehlen. Ein endloses Laden beim Speichern wird so verhindert.

Änderungsverlauf für sensible Daten

In den Einstellungen unter dem Reiter 'Chat' kann nun die Sichtbarkeit des Änderungsverlaufs von Kunden- bzw. Mitarbeiterdaten eingeschränkt werden, sodass nur Innendienstmitarbeiter und höher diese Änderungen im Logbuch sehen können.

Automatischer Email Versand bei Mahnung per Quickaction
Beim Erstellen einer Mahnung aus einer überfälligen Rechnung wird diese Mahnung auch direkt an die verknüpfte Email verschickt.

Benutzerdefinierte Exporte & Objektnummer

Für eine detailliertere Auswertung kann beim Export der Kundenauswertung nun optional die Dokumentation mit ausgegeben werden. Zusätzlich wurde die Objektnummer zum Objektexport hinzugefügt, um die Zuordnung weiter zu erleichtern.

🐞 Fehlerbehebungen

Filter für Rechnungsstatus korrigiert

Ein Fehler im Rechnungsfilter wurde behoben. Es ist nun wieder möglich, zuverlässig nach dem Sendestatus „Nicht erhalten“ zu filtern.

Dokumentation bei abgelehnten Zeitstempeln wieder sichtbar

Die Dokumentation eines Einsatzes wird nun auch dann korrekt angezeigt, wenn ein zugehöriger Zeitstempel abgelehnt wurde.

Datumsfelder zuverlässig leeren

Datumsfelder können jetzt durchgehend mit der Backspace-Taste geleert werden. Die Änderung wird korrekt erkannt und zum Speichern angeboten.

♻️ Verbesserungen

• Drill-in Funktion im Rechnungswesen
  Auf der Auswertungsseite kannst du jetzt direkt nachvollziehen, welche Rechnungen hinter den jeweiligen Zahlen stehen. Egal ob über den Graphen oder die Liste – einfach klicken und eine Übersicht der zugehörigen Rechnungen erhalten.
  

  

• Neuer Export „Saldo“ in der vorbereitenden Lohnabrechnung
  Der neue Export enthält unter anderem die Vertragsstunden der Mitarbeitenden, die Soll-Stunden sowie die freigegebenen Stunden. In der letzten Spalte wird automatisch der Saldo aus Vertragsstunden und Lohnzeit berechnet.

• Vertragsstunden & Stundensaldo in der Lohnzeit-Ansicht
  In der Lohnzeit-Ansicht eines Mitarbeitenden werden nun die Vertragsstunden angezeigt und ebenfalls der Stundensaldo berechnet.

• Benutzerdefinierter Radius für Standortfehler
  In den Zeiterfassungseinstellungen kann jetzt individuell festgelegt werden, ab welchem Radius in Metern ein Zeitstempel als Standortfehler markiert werden soll.

• Pland jetzt komplett auf Englisch verfügbar
  Wenn dein Browser auf Englisch eingestellt ist, wird Pland automatisch auf Englisch angezeigt. Alternativ kannst du die Sprache auch manuell über dein Profil unten links umstellen.

🐞 Fehlerbehebungen

• Abweichende Rechnungsanschrift am Auftrag bleibt nun erhalten.

• In der Schlüsselzuweisung kann jetzt nach allen Nutzern gesucht werden.

• Die globale Suche wurde verbessert und zeigt nur noch die konkret gesuchten Ergebnisse.

• Performance beim wiederholten manuellen Schreiben von Rechnungen wurde verbessert.

• Die Ausgabe von „Datum–Datum“ auf Rechnungen bei dynamischen Positionen mit Lohnzeit wurde korrigiert.

App Update 9.0.9

♻️ Verbesserungen

• Benutzerdefinierte Felder in der App
  Benutzerdefinierte Felder sind zurück – besser denn je! Felder werden nun wieder in der App angezeigt. Zusätzlich erscheint bei aktivierter Option auch „In Erstellungsformular anzeigen“ direkt im Erstellungsformular der App. So kann man z. B. bei Tickets ein Datumsfeld mit dem Titel „Zu erledigen bis“ hinzufügen.

• Artikelsuche in Materialbestellungen
  In der Artikelliste einer Materialbestellung können Artikel jetzt gezielt durchsucht werden.

• Optimierte Offline-Zeiterfassung
  Die Offline-Zeiterfassung wurde überarbeitet, wodurch Probleme wie weiterlaufende Zeiterfassungen trotz Ausstempeln oder nicht gestartete Erfassungen reduziert wurden.

🐞 Fehlerbehebungen

• Sprachnachrichten auf Android funktionieren wieder.

• Chat-Nachrichten öffnen sich wieder direkt beim Klick auf die Push-Nachricht.

• Das seltene Phänomen der grauen Box im Chat wurde behoben.

• Die Anzeige auf bestimmten Android-Handys wurde optimiert.

🚀 Neue Integration: MyTutorial

Wenn ihr bereits MyTutorial nutzt, könnt ihr die Schulungsplattform jetzt direkt in Pland integrieren und eurem Team die Trainings direkt in der App anzeigen lassen.

So funktioniert’s:

1. API-Key von MyTutorial unter Einstellungen > Allgemein > Schnittstellen hinterlegen

2. MyTutorial-Benutzernamen im Mitarbeitendenprofil unter Informationen > Account eintragen

3. Bei Fragen hilft euch unser Customer Success Team gerne im Chat weiter

👉 Noch kein MyTutorial-Kunde?
Hier mehr erfahren – gebt bei eurer Anfrage gerne an, dass ihr von Pland kommt. Alternativ könnt ihr euch auch direkt an Carsten Will wenden (📧 [email protected], ☎ +49 2051 8031920). Für Pland-Kunden gibt es exklusive Sonderkonditionen.

♻️ Verbesserungen

• Im Pop-up „Rechnung verknüpfen“ wurde nun der Verwendungszweck in den Zahlungsdetails ergänzt.

🐞 Fehlerbehebungen

• Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Nummerierung bei Aufträgen, Objekten oder ähnlichen Einträgen nach dem Löschen einer hochgesetzten Zahl trotzdem von dieser gelöschten Zahl aus fortgeführt wurde.

• Die Rundung von Rappenbeträgen wurde verbessert, sodass es nicht mehr zu kleineren Rundungsfehlern kommt.

• Benutzerdefinierte Rechtegruppen sehen nun wieder korrekt alle Abwesenheiten in der App.

• Auch der Zugriff auf Geräte ist für benutzerdefinierte Rechtegruppen wieder möglich.

App Update 9.0.8

Verbesserungen ♻️

• Wenn Mitarbeitende in der App eine Pause erfassen, startet jetzt ein separater Timer, der die Dauer der Pause live anzeigt.

• In der App werden jetzt Materialbestellungs- und Ticketnummern angezeigt

• Die Listen für Materialbestellungen und Tickets haben nun eine Suchfunktion. Diese steht sowohl in der Gesamtliste als auch in der objektbezogenen Ansicht zur Verfügung.

Fehlerbehebungen 🐞

• Ein seltener Fehler, bei dem sich die App beim Öffnen bestimmter Einsätze aufgehängt hat, wurde behoben.

Neue Umsatz-Auswertung im Rechnungswesen

Mit dem aktuellen Update kannst du deine Umsätze im Rechnungswesen noch genauer analysieren. Die neue Auswertung bietet dir flexible Filter- und Aufteilungsmöglichkeiten, wahlweise nach Brutto oder Netto sowie nach Rechnungs- oder Leistungsdatum. So erhältst du einen klaren Überblick – auf Tages-, Wochen-, Monats- oder Quartalsbasis.

• Aufteilung nach Rechnungsstatus, Kunde, Auftragsart oder Objekt (wenn zugeordnet)

• Filter für Auftragsart, Status, Kunde und Objekt

• Datumswahl: Auswertung nach Rechnungsdatum oder Beginn des Leistungszeitraums

• Brutto-/Netto-Umsätze einstellbar

• Zeitachse frei wählbar – Tag, Woche, Monat oder Quartal

• Wachstumskurve zeigt Veränderungen zum vorherigen Zeitraum

• Tabellarische Darstellung mit Gesamtsumme passend zur gewählten Aufteilung und dem Zeitraum

Auswertung im Rechnungswesen erweitern

App Update 9.0.6

♻️ Verbesserungen

• Sprache frei wählbar:
  In den App-Einstellungen kann die bevorzugte Sprache nun unabhängig von der Gerätesprache ausgewählt werden. Sprache in der App selber wählen können

• Ungarisch verfügbar:
  Ungarisch wurde als zusätzliche Sprache zur App hinzugefügt und steht nun allen Nutzern zur Verfügung. Ungarisch in der App hinzufügen

• Übersetzungen überarbeitet:
  Zahlreiche Texte in der App wurden sprachlich überarbeitet und verbessert, um die Benutzerfreundlichkeit weiter zu erhöhen.

🐞 Fehlerbehebungen

• Einsätze werden während einer Abwesenheit wieder korrekt ausgeblendet. So können Mitarbeitende während ihrer Abwesenheit keine Einsätze mehr stempeln.

• Die Schlüsselkennung wurde als zusätzliches Feld in der App ergänzt und ist jetzt innerhalb der Schlüsselverwaltung sichtbar.

• Passive Abwesenheitsarten sind beim Anlegen neuer Abwesenheiten nicht mehr auswählbar.

• Unter Android lassen sich URLs in Einsätzen oder das Impressum und die Datenschutzerklärung nun wieder zuverlässig öffnen.